Seraph menghubungi Morpheus dan Trinity atas nama Oracle, yang memberi tahu mereka tentang Neo.
Seraph, Morpheus dan Trinity memasuki Club Hel, di mana mereka menghadapi Merovingian dan memaksanya untuk melepaskan Neo.
Terganggu oleh aktivitas Kota Mesin, Neo mengunjungi Oracle, yang mengungkapkan bahwa Smith bermaksud untuk menghancurkan Matrix dan dunia nyata.
Dia mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatu yang memiliki awal pasti memiliki akhir.
Setelah Neo pergi, Kelompok Smith menemui Sati dan Seraph. Oracle tidak menolak asimilasi dan Smith memperoleh kekuatan prekognisinya.
Di dunia nyata, kru Nebukadnezar dan Hammer menemukan dan mengaktifkan kembali kapal Niobe, Logos.
Mereka menginterogasi Bane, yang mengatakan bahwa dia tidak ingat pembantaian sebelumnya.
Saat para kapten merencanakan pertahanan mereka terhadap Sion, Neo meminta sebuah kapal untuk melakukan perjalanan ke Kota Mesin.