Lagu Bad Religion merupakan lagu curhat dan yang membuat orang mengetahui bahwa Frank Ocean adalah seorang biseksual.
Lagu ini menceritakan cinta pertama Frank pada saat dia berusia 19 tahun. Dimana cinta pertamanya seorang laki-laki dan cinta itu bertepuk sebelah tangan.
Hal itu membuat Frank patah hati dan bingung curhat dengan siapa. Hingga Frank memutuskan curhat kepada supir taksi yang dinaikinya.
Kemudian curhatlah dia ke supir taksi tentang pataj hatinya, tentang seksualitasnya yang ditutupi dan ketakutannya karirnya terancam.
Dan Frank Ocean tidak menyangka bahwa supir taksi yang beragama Muslim tersebut justru mendoakan dirinya.
Hal itu membuat Frank Ocean kaget karena menurutnya orang yang taat beragama mau mendoakan orang yang melakukan hal yang dianggap salah oleh agama tersebut.
Namun setelah Frank Ocean didoakan oleh supir taksi yang religius ini, Frank justru kepikiran cinta pertamanya.
Frank melakukan hal-hal yang disukai orang yang dicintainya, ibaratnya Frank menuhankan orang tersebut.